西南證券慧投顧項目項目

供應商征集公示

一、項目名稱：西南證券慧投顧項目

二、采購人名稱：西南證券股份有限公司 

三、采購預算金額

本項目的預算金額：90萬元。 

四、項目采購需求說明

慧投顧平臺（或稱在線投顧平臺）為我司整合內部投顧資源、為投顧提供線上展業(yè)機會、為客戶提供線上投顧服務的平臺，它實現(xiàn)我司投顧服務的標準化和線上化。項目主要包括客戶端、投顧端和管理端，業(yè)務類型包括股票組合和觀點包。

1、客戶端

客戶端包含 H5 客戶端和 PC 客戶端，其中 H5 客戶端部署在微信公眾號和金點子 APP 上，與 APP 實現(xiàn)統(tǒng)一登錄；PC 客戶端需部署在 PC 金點子和互聯(lián)網(wǎng)金融平臺中，與 PC 金點子實現(xiàn)統(tǒng)一登錄?？蛻舳税醉摗⑼额欉_人榜、組合風云榜、尋觀點、“我的”等功能。

（1）首頁展示營銷廣告、推薦組合、推薦觀點、推薦投顧、推薦視頻以及搜索功能，實現(xiàn)客戶到期產(chǎn)品推送、營銷活動推送功能。

（2）投顧達人榜展示公司所有投顧相關信息和數(shù)據(jù)，客戶能通過指標和規(guī)則對其篩選排序，可查看投顧組合、觀點、觀點包和投顧的詳細信息，能夠關注投顧。

（3）組合風云榜展示精選組合及其數(shù)據(jù)，客戶能通過指標和規(guī)則對其篩選排序，可查看組合詳情，包含組合所屬投顧、組合策略、收益曲線、調倉動態(tài)、資產(chǎn)配置、倉位配置、觀點包，能夠關注組合，并實現(xiàn)組合購買、續(xù)簽，完成客戶適當性匹配、優(yōu)惠券使用和支付寶、微信等第三方支付的完整支付流程。

（4）尋觀點包含首席專欄、熱點資訊、專家看市、觀點包 4 個欄目，客戶查看免費觀點需要做適當性匹配，實現(xiàn)收費觀點包購買、續(xù)簽，完成客戶適當性匹配、優(yōu)惠券使用和支付寶、微信等第三方支付的完整支付流程。

（5）“我的”包含已購組合、已購觀點包、我的關注、我的訂單、我的優(yōu)惠券、消息中心、推送設置。

1. 投顧端

投顧端包含 H5 投顧端和 PC 投顧端，其中 H5 客戶端集成在西證通員工工作平臺，實現(xiàn)統(tǒng)一登錄，PC 投顧端部署在 VPN 中。投顧端包含我的組合、觀點管理、我的訂單、排行榜、我的客戶、營銷活動、我的預約、個人設置等功能。

（1）我的組合實現(xiàn)創(chuàng)建和管理組合功能，展示組合審核狀態(tài)和運行狀態(tài)， 統(tǒng)計并展示組合的資產(chǎn)、收益率、勝率、最大回撤、排名等指標 ，實現(xiàn)持倉個股、收益率曲線、委托、成交、調倉等功能，投資標的包含滬深 A 股、國債逆回購、場內 ETF、LOF 基金、期權、場外基金、新三板精選層、上證場內基金、港 股通、科創(chuàng)版、創(chuàng)業(yè)板，完成各種交易品種的模擬交易、清算等功能。

（2）觀點管理實現(xiàn)創(chuàng)建和管理免費觀點和收費觀點包的功能，顯示發(fā)布觀點的狀態(tài)，保存觀點草稿。

（3）我的訂單實現(xiàn)客戶購買觀點包和組合的訂單管理，包含訂單的展示、查詢、導出、統(tǒng)計等功能。

（4）排行榜展示投顧組合排名、投顧觀點包排名、投顧排名。

（5）我的客戶實現(xiàn)已購客戶的管理，包含客戶的展示、查詢、導出、統(tǒng)計，可查看客戶關聯(lián)的所有訂單。

（6）營銷活動展示接收到的活動信息，投顧可選擇是否參與活動。

（7）我的預約實現(xiàn)預約客戶購買的功能，添加預約后，客戶購買產(chǎn)品將自動帶入推薦人信息。

（8）個人信息展示投顧的基本資料，投顧可修改密碼以及標簽。

2. 管理端

管理端包含 PC 管理端和 H5 合規(guī)管理端，PC 管理端部署在 VPN 中，H5 合規(guī)管理端部署在西證通中，實現(xiàn)統(tǒng)一登錄。管理端主要包含組合、觀點和觀點包的創(chuàng)建、收費審核，客戶、員工管理、營銷活動管理，產(chǎn)品、投顧和視頻推薦管理、廣告管理，系統(tǒng)管理等功能。

（1）組合管理實現(xiàn)組合創(chuàng)建審核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、查詢、導出、精選推薦功能。

（2）觀點管理實現(xiàn)收費觀點及免費觀點的創(chuàng)建審核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、查詢、導出、模板功能。

（3）投顧管理實現(xiàn)投顧的信息查詢、CRM 狀態(tài)同步、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、重置密碼、導出、精選推薦管理，推薦人的信息查詢、CRM 狀態(tài)同步、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、導出、重置密碼管理。

（4）客戶管理實現(xiàn)登錄客戶的信息查詢、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、導出、服務列表、訂單列表功能。

（6）訂單管理實現(xiàn)訂單管理、退款管理、訂單協(xié)議流水、訂單銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計、對賬管理等。

（6）運營管理實現(xiàn)廣告管理、價格管理、標簽管理、產(chǎn)品管理、協(xié)議管理、營銷活動管理、視頻管理、合規(guī)管理、精選上下架流水、卡券管理等。

（7）系統(tǒng)管理實現(xiàn)營業(yè)部管理、組織機構管理、權限管理、角色管理、系統(tǒng)參數(shù)配置、用戶管理等。

（8）報表中心實現(xiàn)業(yè)績統(tǒng)計報表、排行榜、考核調整表、歷史業(yè)績查詢等。

五、報名方式

對本項目有意向的供應商請按照西南證券股份有限公司官網(wǎng)發(fā)布的項目相關公示要求報名。查閱項目相關公示的網(wǎng)址路徑：https://www.swsc.com.cn/，首頁“走進西南- 采購信息公示”板塊。

如對項目采購需求或具體內容有疑問請致電聯(lián)系：

采購需求部門聯(lián)系人及聯(lián)系電話：蔡玉寶，023-67089836

采購管理部門聯(lián)系人及聯(lián)系電話：劉波，023-67667651

聯(lián)系郵箱：SWSCJCB@swsc.com.cn